这是一个天空中漂浮着岛屿的世界，在这里天空会降下一种令人恐惧，名为天魔（Nemisis）的怪物--而能对付它们的，只有同样令人恐惧的巫师。少年巫师赛斯为了被世人所接受，决心寻找到传说中天魔的巢穴Rad...